慧穗云 + 小满crm

无代码集成解决方案,快速连接慧穗云 与 小满crm,创建自动化业务流程

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新增结算单

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当这个情况发生时
当有新的客户时

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当这个情况发生时触发动作
  • 当有新的增值税发票时
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  • 当有新的客户时
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  • 当有新的报价单时
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  • 当有新的销售单时
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  • 当有商机线索发生变化时
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  • 当有销售单发生变化时
    当有销售单发生变化时同步数据并触发流程
  • 当有新的客户时
    当有新的客户时同步数据并触发流程
  • 当有新的报价单时
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  • 当有新的销售单时
    当有新的销售单时同步数据并触发流程
  • 当有新的商机数据
    当有新的商机数据时同步数据并执行流程
  • 当有商机线索发生变化时
    当有商机线索发生变化时同步数据并触发流程
  • 当有销售单发生变化时
    当有销售单发生变化时同步数据并触发流程
  • 当有客户更新时
    当有客户数据更新时同步客户数据并创建流程
  • 当有新的回款单数据时
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  • 当有销售单发生变化时
    当有销售单发生变化时同步数据并触发流程
  • 当有商机线索发生变化时
    当有商机线索发生变化时同步数据并触发流程
  • 当有新的商机数据
    当有新的商机数据时同步数据并执行流程
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    当有新的回款单数据时同步回款单标准字段数据(不返回自定义字段)并执行流程
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    当有销售单发生变化时同步数据并触发流程
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  • 当有新的客户时
    当有新的客户时同步数据并触发流程
做这件事情执行动作
  • 新增结算单
    新增结算单
  • 查询结算单状态
    根据外部单号查询结算单状态
  • 智能赋码
    给指定商品智能辅码
  • 查询发票池增值税发票
    查询发票池的增值税发票信息
  • 发票红冲
    对销项发票池内的增值税发票进行红冲操作
  • 发票作废
    对销项发票池内的增值税发票进行作废操作
  • 同步空白发票
    同步空白发票
  • 查验发票
    发票查验(增值税发票)
  • 识别发票
    识别发票(包括增值税专用发票/机动车销售统一发票等)
  • 查询增值税发票详情
    查询增值税发票详情
  • 查询非增值税发票详情
    查询非增值税发票详情
  • 创建产品
    推送产品到小满产品库
  • 查询客户基础字段信息
    查询客户状态,客户分组,公海分组,客户来源基础字段信息
  • 查询客户详情
    查询客户详细信息
  • 查询产品分组列表
    查询产品分组列表
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    根据销售单id查询指定明细信息
  • 更新销售订单
    更新销售订单
  • 查询用户数据
    根据id或email查询用户信息
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    查询商机详情
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    查询客户状态,客户分组,公海分组,客户来源基础字段信息
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  • 查询产品分组列表
    查询产品分组列表
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  • 查询报价单详情
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  • 查询回款单详情
    根据回款单id或回款单号查询回款单数据(包括自定义字段)
  • 查询商机详情
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  • 查询报价单详情
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  • 更新销售订单
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  • 查询销售单详情
    根据销售单id查询指定明细信息
  • 查询产品分组列表
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  • 查询客户详情
    查询客户详细信息
  • 查询客户基础字段信息
    查询客户状态,客户分组,公海分组,客户来源基础字段信息
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如何无需API开发快速集成「慧穗云」「小满crm」

通过可视化界面设置触发条件,执行动作,不同系统间字段匹配规则,流程规则等

  • 步骤一建立账号 授权你的 慧穗云 与 小满crm 账号
  • 步骤二 选择事件 慧穗云 与 小满crm 的触发与执行事件
  • 步骤三 获取数据 获取数据并选择 慧穗云 与 小满crm 中的数据如何传递
  • 步骤四 保存流程 保存流程,您的自动化流程创建完毕
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