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Zoho CRM系统+智齿客服+企业微信群机器人流程搭建示例
通过集简云实现每当Zoho CRM有新增客户信息时,智齿客服会自动创建客户信息并通知企业相关人员。

最终实现效果展示:

 

 

 

如何搭建案例中的自动化流程?

 

进入集简云界面,选择左侧导航栏【新建流程】,点击开始创建数据流程。

 

 

步骤一:选择触发应用(触发是指当一个事件发生时,触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统,每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

 

1. 选择触发应用【ZohoCRM】

 

 

2)选择执行动作【当模块创建时】保存进行下一步

 

 

3)选择账户,添加新账户

 

 

4)这里会弹出一个新窗口,填写账户授权信息,首次添加账户需要账号授权。

Zoho CRM的授权方式非常简单,只需在弹窗窗口登录您的帐号,点击确认授权即可。(如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽,请设置浏览器允许弹窗展现)

 

 

5)字段设置(根据业务所需完成相应内容的填充,*必填一定要填)

 

 

6)点击【获取样本数据】

 

 

7)获取到一条样本数据。(样本数据是一条真实的数据,主要有两个作用,一是这些数据在后续的步骤中需要使用到,二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行,保障我们的流程能够正常走通,不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此,我们建议不要跳过获取样本环节)

 

示例:当Zoho CRM有模块新增时,可以获取到相关信息,如:客户姓名,id,手机号等信息,这些信息在后续的步骤中会使用到。

 

 

步骤2:选择执行应用(执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

 

1)选择执行应用【智齿客服】

 

 

2)选择执行动作【创建客户信息】,保存进入下一步

 

 

3)选择账户,添加新账户

 

 

4)这里会弹出一个新窗口,首次添加账户需要将账号授权。

智齿客服的授权信息【appld】和【appKey】需要联系智齿客服的商务人员或售后获取;【客服邮箱】即智齿客服平台登录的邮箱账号。

 

 

5)字段匹配(根据业务所需完成相应内容的填充,*必填一定要填)

 

 

6)点击【发送数据】

 

 

7)获取到一条样本数据显示“正常返回”,说明此步骤执行成功。

 

 

步骤3:选择执行应用(执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

 

1)选择执行应用【企业微信群机器人】

 

 

2)选择执行动作【发送文本消息】,保存进入下一步

 

 

3)选择账户,添加新账户

 

 

4)这里会弹出一个新窗口,首次添加账户需要将账号授权。

 

 

①鼠标右键点击任意企业微信群(您需要有群管理员权限),在选项中选择“添加群机器人”

 

 

②设置群机器人名称后,点击“添加机器人”

 

 

③获取群机器人webhook地址

 

 

④将此机器人webhook地址添加到集简云企业微信群机器人账户设置中,即可授权成功。

 

 

5)字段匹配(根据业务所需完成相应内容的填充,*必填一定要填)

 

 

6)点击【发送数据】

 

 

7)获取到一条样本数据显示“true”后,点击【完成并保存流程】

 

 

同时,我们可以在企业微信上收到一条消息:

 

 

达成效果:【Zoho CRM+智齿客服+企业微信群机器人】流程已执行成功。即每当当Zoho CRM有新增客户信息时,智齿客服会自动创建客户信息并通知企业相关人员。

 

 

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应用类型:客户关系管理(CRM)
关于Zoho CRM

Zoho CRM客户管理系统是一款在线CRM软件,可帮助公司改善现有客户关系并获取新客户。Zoho CRM软件正在帮助遍布全球180 个国家的15万+家企业,提高销售线索转化率、进行客户沟通并推动业务增长

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