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集简云小程序识别名片到CRM流程搭建示例
通过小程序自动识别名片,然后同步到爱客CRM系统创建线索,免除手工录入的繁琐步骤,节省大量人力物力,且可以保证信息的完整性。最终实现效果展示如上

1. 场景描述

 

公司的渠道销售常参加各种展会,每次展会都会收到n个名片,一天展会结束后,商务人员需要将名片上的联系人,手机号,职务等相关信息一一录入到CRM系统创建线索,便于后续跟进。但整个录入过程不仅费时费力,且多个名片多项信息极其容易混淆,不利于线索的有效跟进。那么,该如何高效、低成本地解决这个问题呢?

 

现在,集简云小程序可一招解决

 

通过小程序智能识别通用文字功能,可将名片上的相关信息进行识别实现数据化,然后同步到爱客CRM创建线索,无需人工再一一对照名片信息进行录入,省时省力,且确保信息的完整性。

 

 

2. 如何搭建自动化流程?

 

提前准备工作:

  1. 集简云账号
  2. 爱客CRM账号
  3. 手机端-微信app

 

整体思路:a. 集简云平台【搭建数据流程】→ b. 手机端小程序【上传名片】→ c. 回到集简云平台【完善流程】→ d. 登录爱客CRM【查看线索】

 

a. 集简云平台【搭建数据流程】

进入集简云主界面,点击左侧导航栏【新建流程】,开始创建数据流程

 

 

步骤1:选择触发应用(触发是指当一个事件发生时,触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统,每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

 

1)选择触发应用【集简云小程序】 

2)选择触发动作【当小程序上传图片智能识别数据时】,保存进行下一步

3)字段设置发数据类型:通用文字识别】

4)获取样本数据(样本数据是一条真实的数据,主要有两个作用,一是这些数据在后续的步骤中需要使用到,二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行,保障我们的流程能够正常走通,不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此,我们建议不要跳过获取样本环节)

注:这里集简云小程序的样本数据为模拟样本数据,真实的样本数据需要我们搭建完整个流程保存后,去手机端搜索"集简云小程序"上传营业执照进行触发

 

 

步骤2:选择执行应用(执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)

 

1)选择执行应用【爱客CRM】

2)选择执行动作【创建线索】,保存进入下一步

3)选择账户,首次使用需要点击【添加新账户】,然后会自动弹出 "授权帮助文档",按步骤操作即可,这里我们选择已添加好的账户

4)字段匹配,先随便添加一个字段,待真正的样本数据生成后再一一进行填写

5)获取到一条样本数据

6)右上角【保存该流程】

 

 

b. 手机端小程序【上传名片】

打开手机-微信搜索"集简云小程序"-按照指示一一操作上传名片即可

 

 

c. 回到集简云平台【完善流程】- d. 登录爱客CRM【查看线索】

 

 

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本篇目录
  • 1. 场景描述
  • 2. 如何搭建自动化流程?