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分支步骤使用场景及搭建流程示例
"分支步骤" 是集简云一个内置应用,用于设置一定的条件后执行不同的路径。如:A应用有数据变化,根据此数据变化是新增还是更新后,再决定执行哪种路径,如果是新增,执行分支流程1;如果是更新,执行分支流程2。

使用场景


企业员工常在钉钉自建中发起审批,每当费用审批流程结束时,需要财务人员根据付款单、报销单、收款单等不同类型费用单进行分类,然后匹配相应模板在金蝶云会计创建日记账。整个流程看似有条不紊,但人工手动同步数据不仅费时费力,且容易出错,因此,财务负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?

 

最终实现效果

       

 点击「此模板」,立即使用

 

 

如何搭建流程?

 

提前准备工作:

1. 集简云账号

2. 钉钉账号

3. 金蝶云会计账号

 

步骤1:选择触发应用【钉钉自建:当审批流程结束时】                

 

 

步骤2:选择执行应用【钉钉自建:查询审批实例详情】

  

       

步骤3:选择执行应用【日期时间格式变更:调整日期时间格式】

 

       

步骤4:选择执行应用【分支步骤】

       

 

分支步骤1

步骤5:选择执行应用【数据筛选:筛选单据类型为"付款申请"】

步骤6:选择执行应用【字段查询:设置匹配关系】

步骤7:选择执行应用【金蝶云会计:创建日记账】

 

 

分支步骤2

步骤8:选择执行应用【数据筛选:筛选单据类型为"费用报销"】

步骤9:选择执行应用【字段查询:设置匹配关系】

步骤10:选择执行应用【金蝶云会计:创建日记账】

       

 

 

更多场景示例

 

企业微信+表单系统+分支步骤:当企业微信接受文本消息时,表单系统搜索表单数据,分支步骤进行查询到信息处理和未查询到信息两个步骤,发送查询状态给企业微信发送消息

 

电商系统+财务系统+分支步骤:当电商平台有新用户下单时,财务系统开始查询是否是新用户,分支步骤匹配“是”“否”两个分支流程,当时新用户时自动匹配后续步骤

 

微信公众号+CRM系统+分支步骤:当微信公众号有新用户关注时,微信公众号获取用户详情,CRM系统精确搜索模块信息,创建分支步骤“当联系人不存在时自动创建线索”“当联系人已存在时自动创建跟进任务

文章目录
  • 使用场景
  • 最终实现效果
  • 如何搭建流程?
  • 更多场景示例
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