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如何连接飞鱼CRM并同步数据到第三方系统?
业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎

产品案例解决的问题:

 

飞鱼CRM会自动收集字节广告渠道的销售线索,员工可以进行跟进,电话外呼等操作,但是如何将这些数据同步到企业的其他系统中,比如表单系统,CRM或者客服系统中呢?通集简云只需要轻松两步即可:

 

步骤1:Webhook 接收数据

 

选择Webhook下的接收数据作为触发动作

 

 

点击下一步,复制生成的Webhook URL地址

Webhook地址是一个接收数据的地址,只要向这个地址发送的数据就会被集简云系统获取,并且,集简云会自动解析收到的数据,这些数据可以用于触发后续的步骤。

 

 

复制这个生成的接收地址。

进入您的飞鱼CRM后台,找到 设置->API设置->线索推送规则->新建规则

 

 

在配置的第一步设置一个规则名称,点击下一步(字段默认是全部同步无需配置,后续可以自己调整)

 

 

在飞鱼设置的第二步将生成的Webhook URL地址粘帖到 http post url中

 

 

在筛选条件设置中设置满足推送数据的条件:

 

 

步骤3"设置数据发送格式"无需调整,直接点击下一步

步骤4:“设置返回格式”,

 

 

状态码key:Code

消息key:Data

返回状态码:200

返回状态消息:success

 

步骤5 选择线上数据,选择一条进行测试

 

 

点击发送测试数据按钮

此时返回集简云的Webhook步骤,点击下一步,点击获取样本按钮

 

 

您将获取到飞鱼CRM发送来的样本数据

 

 

 

如果没有问题,则在飞鱼CRM最后一步保存设置,然后开启刚才设置的规则:

 

 

 

步骤2:选择您要同步的系统,比如CRM,客服系统等

 

 

在步骤中将飞鱼发送的线索字段选择对应的位置,即可按照您的配置进行不同系统间的数据同步。

配置完毕后,点击保存流程。这样每当有符合条件的飞鱼线索创建时,可以自动同步数据到您的其他系统中。

 

优秀案例征集

 

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本篇目录
  • 产品案例解决的问题:
  • 步骤1:Webhook 接收数据
  • 步骤2:选择您要同步的系统,比如CRM,客服系统等
  • 优秀案例征集