集简云教学 数据表教学 应用教学 开放平台 用户社区 语聚AI
打开导航
首页 > 集简云教学 > 客户案例 > 集简云 x 上海懒人易健 丨助力企业实现审批流程自动化与智能化,降本增效
集简云 x 上海懒人易健 丨助力企业实现审批流程自动化与智能化,降本增效
上海懒人易健是一家专门为懒人打造的健身俱乐部,公司日常使用钉钉OA系统办公,完成各项单据审批,财务人员使用金蝶云星空ERP系统创建付款单,报销单,应收单等各种单据,类型多,数量大,整个工作流程比较繁琐,且人工操作易出错。现在通过集简云搭建一个数据流程,即可让上述场景轻松实现自动化运转,省时省力,大大提高工作效率,为企业降本增效。

客户 • 介绍


 

上海懒人易健科技有限公司是一家大健康的懒人科技公司,一个不办卡、按次付费,数据跟踪,医生指导的互联网健身平台。专注减脂、塑形、增肌、亚健康改善,提供1对1定制健身计划、团操课、运动康复课,数据追踪、无需办卡、按次消费,福州、深圳6家门店,带你快乐运动、轻松健康。
 

突破传统健身的壁垒,打造以用户体验为中心的健身产品,提升用户的健身体验和健身效率是懒人Club对自己的要求。在成长的路上,懒人Club也会铭记初心,通过自己的努力让更多人接触健身,爱上健身!

近年来,懒人Club一直致力于突破传统健身课程的局限,为此打造出以用户体验为中心的产品,极大地提升用户的健身体验和健身效率,并且降低了平台与用户的健身成本。

 

 

客户 • 遇到的问题

 

上海懒人易健是一家专门为懒人打造的健身俱乐部,公司日常使用钉钉OA系统办公,完成各项单据审批,财务人员使用金蝶云星空ERP系统创建财务单据,公司运营中比较常见的几个场景如下:
 

在企业发展壮大的过程中,业务产生大量的各种单据信息需要在不同系统间来回流转,人工成本,管理成本开始不断增高让中益制药很快认识到了现阶段存在的问题,且这些问题已逐步成为企业发展的瓶颈:

 

  • 业务人员在钉钉发起费用报销申请并且审批结束后,财务人员需要手动同步单据信息到金蝶云星空创建付款单再由负责人进行审核;
  • 业务人员在钉钉新增员工,供应商,客户时,还需二次同步信息到金蝶云星空新增员工,供应商,客户,大量信息重复录入,无法在移动端维护财务ERP的基础资料;
  • 人力资源部门审核的薪资,劳务报酬,差旅费等多项单据,也需要同步到金蝶云星空创建相应的付款单,报销单等;

 

此外还有钉钉审批的资金调拨,备用金申请,这些单据都需要人工手动同步到金蝶云星空创建收款单,银行转账单等等...

 

由此可见,大量单据信息需要在两个系统间流转,这时存在的问题与矛盾也变得愈加明显:

 

  1. 两个系统彼此独立存在,如何打破形成已久的信息孤岛?
  2. 单据同步总是不及时,如何让复杂的财务流程实现自动化?
  3. 财务部门与其他部门人员如何可以实现高质、高效地协同?
  4. 单据数量多,类型混乱,如何解决信息不完整的问题?
  5. 人工操作数据费时费力易出错,如何避免产生偏差的问题?
  6. 财务人员机械性、重复操作大量单据易消耗工作热情该如何解决?

 

表面上看似问题多到已经不能再多了,但实际上核心问题及解决办法只有一个:将钉钉OA与金蝶云星空两个系统打通,实现数据自动互联。

 

懒人易健曾想将外包厂商解决两个系统的接口问题,但从想法产生到落地执行,中间需要沟通多名人员,沟通成本,研发成本着实是一笔高昂的费用,加上漫长的研发周期,不断地调试与开发,即便完成了系统对接,如果公司后续更换OA或者ERP系统,还需要重新对接,费时费力。那么,该如何高效、低成本的解决这个问题?

 

 

集简云 • 解决方案

 

集简云是一款超级软件连接器,通过集简云无需任何开发就可以将钉钉自建与金蝶云星空系统之间的数据进行打通,让应用与应用之间的数据实现自动同步,我们只需要在集简云搭建一个数据流程即可让整个工作流程实现自动化运转。

 

 

“钉钉自建无需API开发连接金蝶云星空”自动化方案如下:

 

步骤1:触发动作【钉钉自建-当符合条件的审批流实例结束时】

步骤2:执行动作【钉钉自建-查询审批实例详情】

步骤3:执行动作【日期时间格式变更-调整日期时间格式】

步骤4:执行动作【金蝶云星空-查询基础资料列表】

步骤5:执行动作【文本处理-提取文本中数字】

步骤6:执行动作【金蝶云星空-查询基础资料列表】

步骤7:执行动作【分支步骤:设置筛选条件】

分支步骤1

步骤8:执行动作【数据筛选:筛选类型"直接报销"】

步骤9:执行动作【金蝶云星空-新建付款单】

步骤10:执行动作【金蝶云星空-提交付款单】

步骤11:执行动作【金蝶云星空-审核付款单】

分支步骤2

步骤12:执行动作【数据筛选:筛选类型"抵扣备用金"】

步骤13:执行动作【金蝶云星空-新建付款单】

步骤14:执行动作【金蝶云星空-提交付款单】

步骤15:执行动作【金蝶云星空-审核付款单】

     

点击此模板,立即使用

 

“钉钉自建无需API开发连接金蝶云星空”自动化方案如下:

 

步骤1:触发动作【Webhook-当接收到数据时】

步骤2:执行动作【金蝶云星空-查询基础资料列表】

步骤3:执行动作【金蝶云星空-查询单据列表】

步骤4:执行动作【分支步骤-设置筛选条件】

分支步骤1

步骤5:执行动作【数据筛选:筛选类型"供应商"】

步骤6:执行动作【金蝶云星空-新增供应商】

步骤7:执行动作【金蝶云星空-提交供应商】

步骤8:执行动作【金蝶云星空-审核供应商】

步骤9:执行动作【金蝶云星空-分配供应商】

步骤10:执行动作【金蝶云星空-提交供应商】

步骤11:执行动作【金蝶云星空-审核供应商】

分支步骤2

步骤12:执行动作【数据筛选:筛选类型"客户"】

步骤13:执行动作【金蝶云星空-新增客户】

步骤14:执行动作【金蝶云星空-提交客户】

步骤15:执行动作【金蝶云星空-审核客户】

步骤16:执行动作【金蝶云星空-分配客户】

步骤17:执行动作【金蝶云星空-提交客户】

步骤18:执行动作【金蝶云星空-审核客户】

分支步骤3

步骤19:执行动作【数据筛选:筛选类型"员工"】

步骤20:执行动作【金蝶云星空-创建员工】

步骤21:执行动作【金蝶云星空-提交单据】

步骤22:执行动作【金蝶云星空-审核单据】

 

 

点击此模板,立即使用

 

实现效果:通过集简云,实现了钉钉OA与金蝶云星空系统之间的数据互联,让审批信息可以在两个系统间来回流转,自动同步及更新,财务人员无需再重复录入单据,大大提高效率。

原本需要研发技术人员数十个工作日才能完成的流程对接工作,在集简云零代码集成功能的帮助下,不到1个工作日就完成了搭建,调试与上线使用。


 

客户 • 反馈

 

类似上面的流程,懒人易健已经搭建了近十条,目前公司涉及的所有类型单据审批流程均实现了自动化,集简云这款超级软件连接器,真的可以做到复杂的流程也能轻松实现自动化运转。

 

  • 使用集简云之前:财务人员常常通宵达旦统计数据,大量机械复制粘贴操作后再创建账目,即使这样还是无法保证单据的准确性。

 

  • 使用集简云之后:打通钉钉与金蝶云星空数据集成,减少了人员的重复劳动,提高效率,提高准确度,且自动化工具呈现出来的数据更精准财务人员效率大幅提升,为公司各项管理运营政策提供可靠的依据。

 

使用集简云这款产品,就像是在搭建积木一样,一步步设置动作,一步步执行,只要满足一个条件即可触发流程,后续十几个步骤自动执行,无需人工干预,快速将信息同步并应用到金蝶云星空系统中,充分释放数据本身的价值,提升工作人员效率,构建企业的核心竞争力。

 

还有一些内置应用可以满足个性化所需,比如日期时间格式转化,文本处理等应用,总之,集简云的整体使用逻辑非常清晰,对于大中小型公司来说,都是一款可以降本增效的好工具,值得一用。

 

相关应用 查看更多
应用类型:集简云内置应用
数据筛选

数据筛选是集简云的一个内置应用,用于判断数据流程中数据是否符合筛选条件,如果符合筛选条件则继续后续的流程步骤,如果不符合则不会执行后续的流程步骤。

应用类型:协同办公系统
钉钉(自建应用)

钉钉,阿里巴巴出品,专为全球企业组织打造的智能移动办公平台,含PC版,Ipad和手机版。远程视频会议,消息已读未读,DING消息任务管理,让沟通更高效;移动办公考勤,签到,审批,企业邮箱,免费企业OA,企业通讯录,钉钉教育解决方案,让工作学习更简单!

应用类型:集简云内置应用
日期时间格式变更

日期时间格式变更帮助解决不同应用步骤中对日期时间格式的不同要求。比如应用A中的日期格式是“年月日”的格式,应用B中的日期格式是时间戳或者其他时间格式,在这种情况下,我们可以在应用A步骤与应用B步骤之间添加一个日期时间格式变更步骤,将时间格式转换后再进行同步。

应用类型:集简云内置应用
文本处理

文本处理是集简云内置应用,用于对文字内容的格式进行调整,以便在后续的流程中更好的使用。

应用类型:集简云内置应用
分支步骤

分支步骤是集简云的一个内置应用,用于设置一定的条件执行不同的分支流程,选择执行路径,如:有新增用户时,数据库有这条新用户信息则不执行后续步骤,如没有新用户信息则将用户添加到数据库并执行后续流程步骤。

应用类型:集简云内置应用
Webhook

Webhook是一种简单快速连接企业内部与外部数据连接的方式, Webhook作为集简云的内置应用既可以进行流程触发,也可以用于执行向其他系统同步数据。

应用类型:财务/资源管理(ERP)
金蝶云星空

金蝶云·星空聚焦多组织,多利润中心的大中型企业,以 “开放、标准、社交”三大特性为数字经济时代的企业提供开放的 ERP 云平台。服务涵盖:财务、供应链、智能制造、阿米巴管理、全渠道营销、电商、HR、企业互联网服务。

本篇目录
  • 客户 • 介绍
  • 客户 • 遇到的问题
  • 集简云 • 解决方案
  • 客户 • 反馈